孔明决定亲自驾车，带着几百个骑士去探路。

结果遇到了一条叫西洱河的河流，水势虽然慢，但是没有一只船筏。

孔明下令砍木头造筏子过河，结果木头都沉了。

于是孔明问吕凯怎么办，

吕凯说：“我听说西洱河上游有座山，山上有很多竹子，大的有几围那么粗。我们可以派人去砍竹子，然后在河上搭起竹桥来过河。”

孔明立刻派了三万人进山砍竹子，砍了几十万根竹子，顺着水流放下来，在河面狭窄的地方搭起了一座宽十几丈的竹桥。

然后他把大军调到了河北岸一字排开下寨，以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城。

过了桥南岸，一字排开了三个大营，等待蛮兵的到来。

却说孟获率领着一支庞大的蛮族军队，怀着满腔怒火而来。他们逼近西洱河时，孟获亲自带领一万刀牌獠丁，直扑前寨挑衅。

而孔明则头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘坐着驷马车，左右众将簇拥着他走出。

当孔明看到孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑在赤毛牛上，口中辱骂不休；

手下的万馀洞丁，各舞刀牌，往来冲突时，他急忙下令退回本寨，四面紧闭，不许出战。

蛮兵们都是裸衣赤身，直到寨门前叫骂。

诸将大怒，都来禀报孔明说：

“我们愿意出寨，决一死战！”

但孔明坚决不允许。诸将再三请求出战，孔明只是阻止他们说：

“蛮方之人不遵王化，现在他们刚刚来到这里，狂恶正盛，不能迎接他们。应该坚守数日，等到他们的猖獗气稍稍减弱，我自有妙计破之。”

于是蜀兵坚守了数日。孔明在高阜处观察敌情，发现蛮兵已经懈怠了许多。

于是他召集诸将问道：“你们敢出战吗？”

众将欣然表示愿意出战。

孔明先叫赵云、魏延进帐，向他们低声吩咐了一番。

接着又叫王平、马忠进帐，接受了计策。

然后又叫马岱吩咐道：“我现在要放弃这三个寨子，撤退到河北。我军一退，你就拆掉浮桥，将其移至下游，然后渡过赵云、魏延的军队过河接应。”

马岱接受了命令就离开了。

最后，孔明又召见张翼说：

“我军撤退后，寨中要多设灯火

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