却说孔明通过细作得知了此事，于是秘密下达命令，让各寨的将士们整理好兵器，同时让为首的酋长带着孟获进来，其他人则回到各自的营地待命。

董荼那率先进入中军帐见到孔明，详细汇报了情况。

孔明对他大加赞赏，用和蔼的话语安抚他，然后让董荼那带领其他酋长离开。

接着，刀斧手将孟获推了进来。

孔明笑着说：“你之前说过，如果我再抓到你，你就会投降。现在怎么样？”

孟获回答：“这不是你的本事，而是我的手下自相残杀，才导致我被擒。我怎么可能会服气！”

孔明问：“我现在再放你回去，你打算怎么办？”

孟获说：“我虽然是蛮人，但我懂得兵法。如果丞相真的肯放我回我的山洞，我会率领我的军队再次与你决战。如果丞相这次还能抓到我，那时我就会真心投降，绝不敢再有二心。”

孔明说：“这次如果你再被抓到还不服气，我绝不会轻饶你。”

说完，他命令手下解开孟获的绳索，并像以前一样赐给他酒食，让他坐在帐篷里。

孔明说：“自从我走出茅庐以来，战无不胜，攻无不克，你们这些蛮邦之人，为什么不肯臣服呢？”

孟获沉默不语，没有回答。

孔明酒后，邀请孟获同上马出寨，一起查看各营寨所屯积的粮草和军器。

孔明指着这些物资对孟获说：“你不投降我，真是个大傻瓜。我有如此精良的军队、充足的粮草和强大的兵器，你怎么可能战胜我呢！如果你早点投降，我会向天子奏明，让你保住王位，子子孙孙，永镇蛮邦，你觉得如何？”

孟获回答说：“我虽然愿意投降，但是洞中的人未必心服口服。如果丞相肯放我回去，我就去招安本部人马，同心协力，才能归顺。”

孔明听了很高兴，又和孟获回到大寨。

两人饮酒至晚，孟获告辞离去，孔明亲自送他到泸水边，用船送他回寨。

孟获回到本寨后，先在帐下埋伏了刀斧手，然后派心腹人到董荼那、阿会喃的寨中，谎称孔明有使命要见他们，将二人骗到大寨帐下，全部杀掉并弃尸于涧谷。

随后孟获派遣亲信之人守住隘口，自己率领军队出了夹山峪，准备与马岱交战。

然而却不见一人踪影，询问当地人后得知昨夜他们已经搬走粮草并渡过泸水回到了大寨。

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